El cuadro pertenece al llamado Maestre Lourinha se titula "Conversación de Hermogenes", realizado en óleo sobre madera, esta datado en 1520, procede de la iglesia del Convento de Santiago de Palmela; tiene unas medidas de 127 x 83,5 cm.

El tema tratado es la conversación que tiene el mago Hermogenes con Santiago, el mago está quemando los libros para abandonar su antigua sabiduría, aunque la tradición describe el encuentro que el mago arroja los libros al agua y no que se quemarán con el fuego.

En el cuadro se ve a Santiago de pie con su tradicional gorro con la concha y el traje de color verde y una capa roja, los pies los tiene muy cerca del fuego y parece sentir el calor, el santo porta en sus manos el tradicional báculo de apóstol. Enfrente tiene a Hermogenes que esta flanqueado de dos demonios, con rabo, alas y cuernos, uno de ellos sujeta un ejemplar de los libros, en el cielo aparecen unas nubes negras que contratan con el azul donde se encuentran los demonios celebrando la danza aullante, huyen ante la victoria del bien sobre el maligno.

Los estudios han aclarado de la influencia del Norte en la obra del maestro Lourinha por la representación de los paisajes, las arquitecturas almenas y el tipo de árboles representados.

La conversación entre el mago y el apóstol Santiago discurre en estos términos: “Hermógenes volvió y se echó a los pies del Apóstol, diciéndole con ruegos: "Liberador de las almas, recibe arrepentido a quien envidioso y difamador has soportado hasta ahora". Respondiéndole dijo Santiago: "Si has ofrecido a Dios un arrepentimiento verdadero, conseguirás también su verdadero perdón". A lo que dijo Hermógenes: "Tan sincero arrepentimiento ofrezco a Dios que todos mis libros en los que había presunciones ilícitas los he tirado, renunciando a la vez a todas las artes del enemigo". Respondióle el Apóstol: "Vete ahora por las casas de aquellos a quienes pervertiste a reclamar debidamente para su Señor a los que le quitaste, y enseña que es verdad lo que decías ser mentira y que es mentira lo que decías ser verdad. Rompe también el ídolo que adorabas y las adivinaciones que pensabas que él te respondía. Los dineros que adquiriste con el mal obrar gástalos en obras buenas para que, como has sido hijo del diablo imitando al diablo, te hagas hijo de Dios imitando a Dios, que diariamente concede beneficios aun a los ingratos y da alimentos a los que de él blasfeman. Porque si cuando eras malo para con Dios el Señor fue bueno para contigo, ¿cuánto más no será benigno para ti si dejas de ser malo y das en complacerle con buenas obras?". Diciendo Santiago estas cosas y otras parecidas a todas asentía Hermógenes, y así empezó a ser perfecto en el temor de Dios, tanto que hasta por mediación suya hizo el Señor muchos milagros.